Pour les partenaires conseillers

HUB Gestion Privée complète le portrait de risque de votre client

Vos clients ont bâti un patrimoine important et des vies complexes. La plupart n’ont pas de stratégie coordonnée de gestion des risques — certains n’ont même aucun plan. HUB Gestion Privée évalue l’ensemble de leur situation — tous les actifs, toutes les expositions, tous les lieux — et bâtit une couverture qui reflète leur véritable mode de vie. Vos clients gagnent en tranquillité d’esprit. Vous approfondissez la relation-conseil.

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Le risque d’opportunité du conseiller

Ce que signifie aujourd’hui un service-conseil complet

Le portrait de risque de vos clients va au-delà des placements

L’immobilier, les collections, l’exposition à la responsabilité civile et leur mode de vie influencent le plan autant que le portefeuille. L’intégration de ces éléments vous positionne comme leur conseiller le plus digne de confiance, celui qui voit le portrait complet.

Les services-conseils complets sont votre avantage concurrentiel

Les clients qui voient leur risque géré de façon globale restent plus longtemps, investissent davantage et recommandent davantage vos services. C’est le facteur de différenciation le plus important dans un marché du conseil encombré, où une gestion complète des risques vous distingue de vos pairs.

Votre relation de conseil se renforce grâce à une visibilité complète

Lorsque vous comprenez leur exposition globale à travers tous les actifs et toutes les situations de vie — et pas seulement leur portefeuille de placements — vous devenez le conseiller qu’ils ne peuvent pas se permettre de quitter ni de remplacer.

Les changements de vie exigent une révision continue des risques

Nouvelle propriété, événements d’entreprise, transitions familiales — chacun modifie ce qu’ils doivent protéger et de quelle façon. Rester à l’avant-garde de ces changements, c’est demeurer à jour face à l’évolution des risques dans l’ensemble de leur vie. 

Présentez à vos clients une expertise qui compte

Certains aspects de la vie financière d’un client exigent une expertise spécialisée approfondie. Savoir qui faire intervenir et à quel moment démontre votre assurance et renforce leur confiance en votre jugement à l’égard de l’ensemble de leur situation financière.

Le partenariat en pratique

Ce que nous offrons à votre client

HUB Gestion Privée va au-delà du simple placement de couverture. Nous évaluons le profil de risque complet de vos clients, concevons des solutions sur mesure, demeurons proactifs à mesure que les circonstances évoluent et offrons le soutien spécialisé qui protège leurs actifs et leur patrimoine.

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Évaluation complète des risques

Nous effectuons une analyse approfondie de tous les actifs, expositions, emplacements et du mode de vie de vos clients. Cette base garantit que rien n’est négligé et que chaque recommandation est adaptée à leur situation particulière.

Stratégie de couverture personnalisée

Les polices standards ne conviennent pas aux clients sophistiqués. Nous travaillons avec les assureurs pour concevoir une couverture qui reflète les besoins réels, les valeurs et le style de vie de votre client — et non une approche universelle.

Suivi et révision proactifs

La vie change. Nouvelles propriétés, acquisitions, transitions familiales — chacune modifie ce qui doit être protégé. Nous demeurons au fait de l’évolution de la situation de vos clients et veillons à ce que leur couverture demeure adaptée en conséquence.

Soutien spécialisé et défense des intérêts

Lorsque vos clients ont besoin d’un examen de convention de prêt, de recommandations d’entrepreneurs en restauration, de conseils en évaluation ou de soutien pour les réclamations, nous nous en chargeons. Nos spécialistes gèrent la complexité afin que vos clients puissent se concentrer sur l’essentiel. 

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Foire aux questions

Questions des conseillers en gestion de patrimoine fortunés